London 1903: Seine Perspektiven im Auswärtigen Amt sind gut, doch der Beamte Carruthers erträgt die Leere und Langeweile in seinem Leben nur schwer. Als sein Studienfreund Davies ihn zu einem Segeltörn auf der Nordsee einlädt, verliert er sich in der Phantasie von einer komfortablen Yacht mit Mannschaft. Doch Carruthers’ Hoffnung auf einen erholsamen Urlaub stirbt schneller als gedacht: Die Dulcibella ist ein einfaches Segelboot, und entlang der Küste werden verdächtige deutsche Aktivitäten gemeldet. Was als harmloses Segelabenteuer beginnt, wird zu einer aufregenden Reise voller Intrigen, die tief in die gefährliche Welt der internationalen Spionage hineinführt. Unfreiwillig decken die Männer geheime deutsche Pläne zur Invasion Englands auf …

Der Tod ihres ehemaligen Mitbewohners führt die erfolgreiche Unternehmensberaterin Anne mit ihren früheren Studienfreunden zusammen. Im Gedenken an Ruben beschließen sie, einen gemeinsamen Segeltörn auf der Ostsee zu unternehmen. Doch die Reise gerät zum Desaster: Machtkämpfe und alte Rivalitäten bedrohen den fragilen Zusammenhalt an Bord. Eine Reihe mysteriöser Ereignisse lässt die Stimmung endgültig kippen: Ein Mann geht über Bord, der Treibstofftank ist leer, in der Nacht kommt es fast zur Kollision mit einem Tanker. Anne gerät zunehmend in Panik: Was, wenn das alles keine Zufälle sind? Hat es jemand auf sie abgesehen? Wem kann sie noch trauen? Denn auch sie trägt ein dunkles Geheimnis in sich. Und eine alte Schuld, die es zu sühnen gilt …